Der Film spielt um 1797. Eine Fregatte wird klar gemacht ins Mittlemeer zu Segeln. Die Besatzung in der Zwischenzeit plant mit anderen Schiffen im Spithead die grösste Meuterei der Geschichte aber da die Defiant ausläuft kann sie nicht daran Teilnehmen. Die Rädelsführer an Bord planen die Mittelmeerflotte auch zum Meutern zu bewegen. Der Kommandant des Schiffes ahnt nichts davon und hat Probleme mit seinen ersten Offizier. Der Erste hat hohen Einfluss in London und versucht den Kommandanten aufzuzwingen was er will, auch ist er ein Freund der Peitsche. Er schafft es dem Kommandaten dazu zu bringen indem er den ältesten Fähnrich benutz um den Sohn des Kommandanten zu qüalen. Der Kommandat kann sich nicht wehren und ergibt sich Dem leutnant. Im Mittelmeer kann die Fregatte 2 Feinde kapern allerdings bricht dann die Meuterei aus die gegen den ersten offizier und die Behandlung in der Flotte vorgehen wollen. Da die Fregatte über Invasionpläne der Franzosen verfügt gelingt es dem kommandanten die Besatzung zu Bewegen zur Flotte zu laufen um sie zu übergeben, dort geraten sie in eine kleine Schlacht und die Meuterei wird komplett beendet.
Der film sit sehr historisch gestaltete und die Spithead Meuterei gab es wirklich. Alec guiness speilt überzeugend den Kommandaten.